近期《2023年(nián)五一假期旅游预(yù)测报告》显示(shì)，该平台假期国内酒店、景(jǐng)区(qū)门票、机票订单量均反超2019年水平。同时(shí)民航局披露，从机票预(yù)订(dìng)数(shù)据看，五一假期订票已超(chāo)600万(wàn)人次，或成为史上旅(lǚ)游出行热度最高的五(wǔ)一(yī)假期。此外近20部(bù)影片定档五一，节(jié)假日院线(xiàn)有望迎(yíng)来(lái)强复苏。在消费(fèi)需求火爆下，可以关(guān)注交运、旅(lǚ)游、影视等行业机会(huì)。

　　五一订单火爆

　　旅游(yóu)出行旺(wàng)季来临

　　自去年疫情(qíng)防(fáng)控优化调整(zhěng)以(yǐ)来，国内(nèi)疫后复苏趋势较强。近日某酒店龙(lóng)头企业发布一季(jì)度(dù)经(jīng)营数据，公(gōng)司(sī)一(yī)季度整(zhěng)体入住率同比增长16.4％，平均房价、RevPAR（每间可供租(zū)出客房产生的平(píng)均实际(jì)营(yíng)业收入）分别同(tóng)比增长(zhǎng)23.9％、58.3％，恢复(fù)至2019年同期的95％、125％和118％。

　　交运方(fāng)面，据民航局数据，一季度民航(háng)运输共完(wán)成运输总周转(zhuǎn)量239.9亿吨公里，同(tóng)比增(zēng)长39.7％，行业(yè)总体运输规模相当于(yú)2019年同期(qī)的77.6％，较2022年(nián)四季度大(dà)幅提升38.5个百分(fēn)点；一(yī)季度共(gòng)完成旅客运输量1.29亿(yì)人(rén)次，同比增长68.9％，旅客运输规模相当于2019年同期的80.0％，较(jiào)2022年(nián)四季度大幅提升51％。

　　五一假期出行需求更(gèng)是火爆(bào)。4月(yuè)20日的《2023年五一(yī)假期旅游预测(cè)报告》显示，距离假期不(bù)到10天，特(tè)别是住宿火爆程(chéng)度(dù)远超(chāo)预期(qī)，五一(yī)境内(nèi)酒店市场搜(sōu)索热(rè)度已达2022年同期9倍(bèi)以上，相较2019年(nián)五一同期(qī)也增长(zhǎng)近(jìn)200％。今(jīn)年(nián)五一(yī)也是出境团队游试点(diǎn)恢复后(hòu)的首个长假。数据显示，出境机票搜索热度同比2019年同期恢复(fù)至(zhì)大约120％，出境游酒(jiǔ)店(diàn)搜(sōu)索热度同比2019年恢(huī)复至大约70％。

　　同时，4月(yuè)25日，外交部宣布(bù)自4月29日起，所有来华(huá)人员可以登机前48小时内抗(kàng)原检测代替核酸检测，航空(kōng)公司不再查验登机前检测证明。针对来华人(rén)员的防疫政策放宽后(hòu)，入境客流量有望进(jìn)一(yī)步提(tí)升，继续刺激国际客流复(fù)苏。

　　与(yǔ)此(cǐ)同时，民航局(jú)预计，五(wǔ)一假期民航将运(yùn)输旅客900万(wàn)人次左右。2019-2021年的(de)民航旅客量分别为691万(wàn)、316万、866万，去年相(xiāng)关(guān)数据未公布，不过民航局当时(shí)预计旅客量为(wèi)200万人次。因此今年有(yǒu)望将(jiāng)超过疫情(qíng)前水平，成(chéng)为史上旅游出(chū)行热度最(zuì)高的五一假期。

　　五一假(jiǎ)期预售数据(jù)仍(réng)然(rán)乐观，叠加出入境政策(cè)进一步放开，旅游出行市场(chǎng)均(jūn)呈向好态势。

　　“红五(wǔ)月”可期

　　消费复(fù)苏有望接棒成主线

　　年报、一季报披露节(jié)前结束，截至4月28日，已经披露一季报(bào)的上市公司接近4000家。从目前财(cái)报披露情况看，旅(lǚ)游(yóu)出行相关板块景气度(dù)显著恢复，用整体法测算，申万社会服(fú)务行业一季度归母(mǔ)净(jìng)利润增速达(dá)到144.40％，交通运(yùn)输行业一季度归母净利润增(zēng)速则是142.55％。

　　由于2023年春节(jié)是(shì)疫情放开后第(dì)一个(gè)长假(jiǎ)，积压的(de)旅(lǚ)游出(chū)行需求集(jí)中(zhōng)释放(fàng)，且春节后旅游行情转(zhuǎn)入(rù)淡季(jì)，市场普(pǔ)遍预期旅游业复(fù)苏(sū)趋缓。但从五一(yī)的数据(jù)来看(kàn)，伴随着(zhe)景(jǐng)气复苏的持续兑(duì)现，行(xíng)业有望重获市场关注。

　　另(lìng)一方(fāng)面，民航出(chū)行需求恢复有望贯穿(chuān)全年(nián)。同时供给(gěi)端，疫情(qíng)期间(jiān)我国机队引进(jìn)收紧，飞行员(yuán)结构性(xìng)短缺问题凸显，后续(xù)或将逐步好转。叠加票(piào)价改(gǎi)革仍我们人类属于什么动物，人类属于什么动物门在推(tuī)进，看好后续票(piào)价(jià)及(jí)客座率表(biǎo)现(xiàn)。

　　此外，作为国内(nèi)重要节假日，“五一档”电影票房(fáng)市场也有较高占比。从历史(shǐ)数据(jù)看，国内(nèi)电(diàn)影总(zǒng)票(piào)房自2017年的7.84亿元连(lián)升至2021年的(de)16.74亿(yì)元，五一档(dàng)期票(piào)房占全(quán)年票房比例(lì)从1.40％也逐步攀升(shēng)至(zhì)3.56％。

　　2022年由于影(yǐng)院(yuàn)大范围关停，五(wǔ)一(yī)档期电影纷(fēn)纷撤档，票房远不及预期，而(ér)2023年影院全面恢复运营，撤档重点(diǎn)影片(piàn)加码五一(yī)档期，叠加观(guān)众报复性消费热(rè)情，预(yù)计今年五一档(dàng)期将回(huí)升至2021年(nián)水平，延续此前连涨态势。

　　从影片供给(gěi)来看，已有近20部影片宣布(bù)进(jìn)入今年“五一”档，数量上已(yǐ)超过历年(nián)同档期，重点(diǎn)电影包括(kuò)《惊天(tiān)救(jiù)援》、《长空之王(wáng)》、《检(jiǎn)察风云》等。此外(wài)，已上(shàng)映(yìng)的电影《灌(guàn)篮高手》累计票房(fáng)破4亿元(yuán)（猫眼数(shù)据，截至4月28日），热度也有(yǒu)望延续。

　　而(ér)对于(yú)影(yǐng)视行业来说，AIGC的变革也会带(dài)来(lái)内容生产效率的提升。前期策划，AI可辅助剧(jù)本生成，并把剧本中角色、场景、道具、特效(xiào我们人类属于什么动物，人类属于什么动物门)等元素转换成拍摄(shè)日程和预(yù)算。中期拍摄，AI可生成布景，换脸换声，或直(zhí)接使用虚拟人替代真人(rén)演员。后期制作，AI可辅助生成音(yīn)频、特效、编辑视频。宣发环节，AI可(kě)辅助生成海报、预告(gào)片等宣传素材。种种(zhǒng)因素叠(dié)加，该赛道催化密(mì)集，当前投资机会凸显。

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